原文標(biāo)題：2022年中國濕法隔膜市場現(xiàn)狀及競爭格局分析，產(chǎn)能向頭部集中「圖」

一、濕法隔膜綜述

隔膜、正極材料、負(fù)極材料和電解液是組成鋰離子電池最重要的材料。鋰電池隔膜具有大量曲折貫通的微孔，能夠保證電解質(zhì)離子自由通過形成充放電回路，其主要功能是隔離正負(fù)極，防止電池短路。

隔膜的生產(chǎn)工藝主要分為濕法和干法兩類。鋰離子電池隔膜生產(chǎn)工藝包括原材料配方和快速配方調(diào)整、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備自主設(shè)計(jì)等工藝。其中，微孔制備技術(shù)是鋰離子電池隔膜制備工藝的核心，按照其工藝類型可以分為干法拉伸（單向和雙向拉伸兩種）和濕法工藝兩類。

隔膜干法、濕法工藝原理及流程

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隔膜的性能的優(yōu)劣決定著鋰離子電池的容量、循環(huán)性能、充放電電流密度等關(guān)鍵特性，因此要求隔膜需具有合適的厚度、離子透過率、孔徑和孔隙率及足夠的化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性和力學(xué)穩(wěn)定性及安全性等性能。

從干法與濕法性能對比來看，干法隔膜安全性高，且成本較低，因此大多應(yīng)用于大型磷酸鐵鋰動力鋰電池中；而濕法隔膜由于厚度更薄、孔隙率高，孔徑的均勻性和透氣率較高，相比干法隔膜在力學(xué)性能、透氣性能和理化性能方面均具有一定優(yōu)勢，因此在重視能量密度的三元電池中應(yīng)用更廣泛。

干法、濕法隔膜性能對比

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二、隔膜行業(yè)相關(guān)政策梳理

隔膜屬于鋰電池四大關(guān)鍵原材料，行業(yè)發(fā)展政策取趨向與鋰電一致。從政策端來看，在“碳中和”的大背景下，大力發(fā)展清潔能源、儲能等又成為了當(dāng)前的熱點(diǎn)話題，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策的雙重推動下，鋰電池的下游需求繼續(xù)旺盛，反映行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。2021年7月國家工信部頒布了《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》，支持探索利用鋰電池作為數(shù)據(jù)中心多元化儲能和備用電源裝置，加強(qiáng)動力電池梯次利用產(chǎn)品推廣應(yīng)用。

2020-2021年中國鋰電隔膜行業(yè)相關(guān)政策梳理

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三、隔膜產(chǎn)業(yè)鏈

制造隔膜的上游原材料主要為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加劑等基體材料，輔料為包裝材料、生產(chǎn)輔料等，上游原材料供應(yīng)商眾多，選擇余地相對較大。設(shè)備層面，制造隔膜需要制膜主線、收卷分切設(shè)備、濕法主線配套設(shè)備、涂布設(shè)備、萃取設(shè)備、電控系統(tǒng)、廢液回收、鍋爐（導(dǎo)熱油）、溫控及管道、制漿設(shè)備、原料罐、上料系統(tǒng)、白油純化系統(tǒng)、起重設(shè)備等；下游主要對應(yīng)鋰電池，終端應(yīng)用領(lǐng)域于3C電子、新能源汽車和儲能電站。

鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)鏈

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從鋰電池成本構(gòu)成看，在動力電池領(lǐng)域，成本結(jié)構(gòu)主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中隔膜材料成本占比達(dá)18%。

2021年鋰離子電池成本分布構(gòu)成(單位:%)

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四、濕法隔膜市場現(xiàn)狀分析

從鋰電隔膜行業(yè)現(xiàn)狀來看，中國隔膜廠商已經(jīng)具備全球競爭力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國鋰電隔膜出貨量78億平米，同比增長超100%。2021年中國隔膜市場受到全球新能源汽車需求高增長（其中中國動力電池出貨量達(dá)到220GWh，增速超170%）和儲能市場高增長的影響，出貨量增速明顯。

2016-2021年中國鋰電隔膜行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

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從出貨結(jié)構(gòu)來看，濕法隔膜占主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年鋰電隔膜出貨市場，濕法占比達(dá)74%，干法單拉市場占比為24%，干法雙拉市場占比為2%。

2020-2021年中國鋰電隔膜市場出貨結(jié)構(gòu)情況

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具體從產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國鋰電濕法隔膜出貨量達(dá)到60.6億平米，同比增長122.79%。

2014-2021年中國濕法隔膜出貨量及增速情況

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五、濕法隔膜市場競爭格局

從全球市場競爭格局來看，2021年，73.8%的隔膜市場份額集中在中國，全球隔膜供應(yīng)以中國為主，其余海外隔膜企業(yè)則以日韓企業(yè)為主。從國內(nèi)市場競爭來看，2021年隔膜行業(yè)CR6呈現(xiàn)上升趨勢，達(dá)到80.8%，而CR3為53.4%，相比2020年有所下降，主要原因是因?yàn)樾袠I(yè)需求旺盛，頭部企業(yè)產(chǎn)能有限，滿產(chǎn)滿銷，二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，TOP3的行業(yè)集中度下滑。

濕法隔膜方面，恩捷股份在國內(nèi)市場占比超過50%，2021年市場份額達(dá)到50.3%，其次占比較多的為中材科技和星源材料，分別占比13.7%、11.7%。

2021年中國濕法隔膜市場競爭格局情況

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六、濕法隔膜行業(yè)未來發(fā)展趨勢

近幾年，由于隔膜行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，目前行業(yè)格局較為穩(wěn)定，隔膜供給和需求緊平衡，按照目前的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏（隔膜擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)周期大致需要2-3年），疊加隔膜設(shè)備廠商制約產(chǎn)能釋放，高工鋰電預(yù)計(jì)全球隔膜維持至少2-3年的緊平衡。另一方面，全球產(chǎn)能不斷向中國集中，中國產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中，國內(nèi)廠商以恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技等企業(yè)為主，國外以東麗、旭化成、宇部、Wscope、SKI、住友等企業(yè)為主。

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