在新一輪全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)逐中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域都展示出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為了全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的支柱力量。

12月8日，寧德時(shí)代宣布與本田達(dá)成采購(gòu)協(xié)議，本田在中國(guó)將于2024-2030年從寧德時(shí)代預(yù)計(jì)采購(gòu)123GWh的純電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池。上述電池將由寧德時(shí)代宜春工廠集中生產(chǎn)供應(yīng)。

這意味著寧德時(shí)代將成為本田在中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)化戰(zhàn)略最重要的合作伙伴，鎖定其未來(lái)7年合計(jì)123GWh的動(dòng)力電池供貨需求，為其動(dòng)力電池出貨量和市場(chǎng)占比提升提供保障。

事實(shí)上，這不是寧德時(shí)代獲得的首個(gè)國(guó)際車(chē)企巨額動(dòng)力電池采購(gòu)訂單，同時(shí)也不是唯一一家獲得國(guó)際車(chē)企巨額采購(gòu)訂單的中國(guó)電池企業(yè)。

2021年12月，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，全資孫公司美國(guó)國(guó)軒與美國(guó)某大型上市汽車(chē)公司簽署了《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》。美國(guó)國(guó)軒將在2023年-2028年期間確保滿足該客戶所需的電池?cái)?shù)量，預(yù)計(jì)采購(gòu)LFP電池總量不低于200GWh，產(chǎn)品將用于該客戶美國(guó)及全球市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)和其他應(yīng)用。雙方還計(jì)劃在美國(guó)成立合資公司，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

2022年9月，寶馬集團(tuán)宣布將從2025年起在其“新世代”平臺(tái)車(chē)型中使用全新46系大圓柱電芯。新電芯采用高鎳+硅和LFP材料體系，意味著寶馬也將使用LFP電池。

為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定，寶馬集團(tuán)宣布向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元（約合人民幣700億元）的電芯生產(chǎn)需求合同；10月，寶馬還與遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成長(zhǎng)期合作，遠(yuǎn)景動(dòng)力將從2026年起為寶馬新一代車(chē)型提供46系新圓柱電池。

對(duì)此，寧德時(shí)代和億緯鋰能將分別在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)20 GWh。遠(yuǎn)景動(dòng)力也宣布將在美國(guó)南卡羅來(lái)納州佛羅倫薩郡新建一座超級(jí)電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，該工廠將為寶馬供應(yīng)46系大圓柱電池。

這意味著寶馬將其全新平臺(tái)的電池訂單給到了寧德時(shí)代、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動(dòng)力三家中國(guó)電池企業(yè)，這充分證明了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲得了國(guó)際車(chē)企的認(rèn)可，中國(guó)電池企業(yè)已經(jīng)成為其電動(dòng)化供應(yīng)鏈的絕對(duì)主力。

除此之外，還有多家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在2022年獲得了國(guó)際車(chē)企的采購(gòu)訂單或項(xiàng)目定點(diǎn)，中國(guó)電池企業(yè)的海外業(yè)務(wù)進(jìn)入密集收獲期。

• 12月，欣旺達(dá)控股子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池收到沃爾沃汽車(chē)向其供應(yīng)電芯的定點(diǎn)通知；

• 11月，欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池收到德國(guó)大眾HEV項(xiàng)目電池包系統(tǒng)的定點(diǎn)通知；

• 11月，遠(yuǎn)景動(dòng)力與馬自達(dá)在動(dòng)力電池供應(yīng)方面達(dá)成協(xié)議；

• 7月，寧德時(shí)代與福特建立全球戰(zhàn)略合作關(guān)系，將從2023年起為北美的福特供應(yīng)基于CTP技術(shù)的LFP電池包；

• 7月，中創(chuàng)新航與BMZ集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，將為BMZ集團(tuán)供應(yīng)應(yīng)用在巴士、卡車(chē)、農(nóng)機(jī)以及建筑機(jī)械等領(lǐng)域的動(dòng)力系統(tǒng)；

• 3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布將在北美為奔馳新一代純電SUV車(chē)型EQS和EQE提供動(dòng)力電池產(chǎn)品；

此外，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技等電池企業(yè)在2022年之前還獲得了其它國(guó)際車(chē)企的動(dòng)力電池采購(gòu)訂單。

上述國(guó)際車(chē)企的電池訂單和項(xiàng)目定點(diǎn)接連落入中國(guó)電池企業(yè)手中背后，是汽車(chē)電動(dòng)化已經(jīng)進(jìn)入全球共振的快速增長(zhǎng)期，國(guó)際車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速勢(shì)必持續(xù)釋放出更大的動(dòng)力電池需求。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)憑借著在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)迭代、產(chǎn)能規(guī)模、成本管控以及供應(yīng)鏈協(xié)作等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為了眾多國(guó)際車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中不可或缺的重要合作伙伴。

與此同時(shí)，中國(guó)電池企業(yè)在獲取上述國(guó)際訂單中也透露出諸多亮點(diǎn)：

一、獲取主機(jī)廠供貨長(zhǎng)單，供貨數(shù)量和訂單金額明顯增大。

在新一輪國(guó)際電池訂單爭(zhēng)奪中，多家中國(guó)電池企業(yè)獲得了國(guó)際車(chē)企的供貨長(zhǎng)單，供貨周期長(zhǎng)達(dá)5-10年，供貨數(shù)量達(dá)數(shù)十GWh甚至上百GWh，訂單金額持續(xù)增多，最高達(dá)數(shù)百億元人民幣。

這表明國(guó)際車(chē)企在維穩(wěn)動(dòng)力電池供應(yīng)方面的需求急迫，通過(guò)簽署供貨長(zhǎng)單的方式可以提前鎖定優(yōu)質(zhì)供貨產(chǎn)能，體現(xiàn)出國(guó)際車(chē)企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中的前瞻性和計(jì)劃性，同時(shí)也證明國(guó)際車(chē)企高度認(rèn)可中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)品和技術(shù)。

二、二線梯隊(duì)電池企業(yè)脫穎而出，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)快速崛起。

從上述一系列國(guó)際車(chē)企訂單來(lái)看，巨額訂單并非只集中在頭部電池企業(yè)手中，二線梯隊(duì)的電池企業(yè)也獲得了多個(gè)國(guó)際車(chē)企的訂單。

其中，中國(guó)電池企業(yè)不僅是在中國(guó)市場(chǎng)成為上述國(guó)際車(chē)企的電池配套首選，同時(shí)還將在歐洲和北美市場(chǎng)為上述國(guó)際車(chē)企提供裝機(jī)配套。

這表明中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)快速崛起，整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平，對(duì)日韓電池企業(yè)形成沖擊和挑戰(zhàn)。

三、提供多元化產(chǎn)品矩陣，LFP電池打入國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈。

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，中國(guó)電池企業(yè)為國(guó)際車(chē)企供應(yīng)的電池產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源乘用車(chē)、客車(chē)、卡車(chē)和工程機(jī)械等領(lǐng)域，同時(shí)還將為BEV和HEV等車(chē)型提供不同技術(shù)體系的電池產(chǎn)品。

在產(chǎn)品方面，中國(guó)電池企業(yè)給一眾國(guó)際車(chē)企提供的電池產(chǎn)品包括方形、圓柱和軟包形態(tài)，覆蓋LFP和三元體系。

其中，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比亞迪等電池企業(yè)將為多家國(guó)際客戶提供LFP電池，表明中國(guó)電池企業(yè)開(kāi)發(fā)的LFP電池正在獲得越來(lái)越多國(guó)際主機(jī)廠認(rèn)可。

海外動(dòng)力電池采購(gòu)訂單快速放量，正在驅(qū)動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)全面出海。手握高質(zhì)量的客戶訂單為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海建廠提供了前提條件。

目前，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、比亞迪、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技等中國(guó)電池企業(yè)都已經(jīng)在歐洲規(guī)劃布局了生產(chǎn)基地，正在加快歐洲電池產(chǎn)能建設(shè)。

與此同時(shí)，北美地區(qū)電動(dòng)化提速和相關(guān)政策推動(dòng)，也在驅(qū)動(dòng)北美地區(qū)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，也吸引部分中國(guó)電池企業(yè)前往北美建廠布局。

上述電池企業(yè)的共同認(rèn)識(shí)是，中國(guó)電池企業(yè)要聚焦產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，勇于向高端市場(chǎng)進(jìn)軍，抓住產(chǎn)業(yè)輸出機(jī)遇，打造全球化競(jìng)爭(zhēng)力。

基于高質(zhì)量的訂單去建設(shè)高質(zhì)量的海外產(chǎn)能，通過(guò)本土化的生產(chǎn)供應(yīng)滿足國(guó)際客戶需求，擴(kuò)大中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的國(guó)際配套范圍和服務(wù)能力，是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)由大到強(qiáng)的必然選擇。

整體來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正在通過(guò)產(chǎn)品輸出、技術(shù)輸出、資本輸出和供應(yīng)鏈輸出等方式深度參與全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，為全球提供新能源產(chǎn)品和服務(wù)。

而在這一波出海浪潮中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)逐中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸凸顯。

一是，引領(lǐng)動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)品國(guó)際配套全面鋪開(kāi)。

在此前的國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)上，松下、LG新能源、三星SDI和SK on等日韓電池占據(jù)主要市場(chǎng)份額，主要為國(guó)際主機(jī)廠提供三元體系的圓柱和軟包電池。

隨著中國(guó)電池技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)業(yè)鏈完善成熟，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在方形、圓柱和軟包三大技術(shù)體系都具備了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，打破了日韓三元電池在國(guó)際市場(chǎng)的壟斷局面。

在方形電池領(lǐng)域，中國(guó)電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代基于CTP技術(shù)的LFP電池產(chǎn)品已經(jīng)獲得了眾多國(guó)際車(chē)企的認(rèn)可，并且開(kāi)始以技術(shù)授權(quán)的方式給國(guó)際客戶提供服務(wù)；國(guó)軒高科與大眾汽車(chē)達(dá)成協(xié)議，將為其方形標(biāo)準(zhǔn)電芯開(kāi)發(fā)量產(chǎn)提供技術(shù)支持，并且獲得其三元和LFP標(biāo)準(zhǔn)電芯定點(diǎn)。

在圓柱電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力三家中國(guó)電池企業(yè)獲得了寶馬46系大圓柱電池訂單，預(yù)計(jì)后期還將獲得其它國(guó)際車(chē)企的大圓柱電池訂單，同時(shí)也會(huì)有新的中國(guó)電池企業(yè)入圍。

在軟包電池領(lǐng)域，遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技和捷威動(dòng)力等中國(guó)電池企業(yè)也在為日產(chǎn)、雷諾、本田、戴姆勒等國(guó)際車(chē)企批量供應(yīng)軟包電池，成為國(guó)際軟包電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要參與者。

與此同時(shí)，上述電池企業(yè)還在通過(guò)材料體系優(yōu)化和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新不斷探尋向上的技術(shù)邊界，在方形、圓柱、和軟包電池技術(shù)創(chuàng)新方面給出了極具特色的解決方案，成為了全球動(dòng)力電池創(chuàng)新2.0的引領(lǐng)者。

二是，國(guó)際產(chǎn)能布局加速落地，打造零碳工廠提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

為滿足國(guó)際客戶配套需求和保障電池交付穩(wěn)定，降低運(yùn)輸成本，2022年以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)加速出海步伐，加快海外產(chǎn)能擴(kuò)充。

12月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布其北美第三座超級(jí)電池工廠落戶美國(guó)南卡羅來(lái)納州，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh；6月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在歐洲的第三座零碳電池工廠落子西班牙，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；4月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布在肯塔基州新建一座零碳電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；

11月，中創(chuàng)新航與葡萄牙政府在賽巴圖爾區(qū)錫尼什簽署合作備忘錄，計(jì)劃在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠；

11月，國(guó)軒高科與越南VinGroup合資建設(shè)的電池工廠在越南河靜經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)正式開(kāi)工，一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh；6月，國(guó)軒高科歐洲首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地在德國(guó)哥廷根市正式動(dòng)工，規(guī)劃年產(chǎn)能20GWh；

9月，蜂巢能源宣布將在德國(guó)勃蘭登堡州的勞赫哈默地區(qū)建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠；

8月，寧德時(shí)代宣布擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)其在歐洲的第二座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100 GWh；

3月，億緯鋰能宣布將在匈牙利建立一座動(dòng)力電池制造廠。

上述電池企業(yè)的海外工廠布局主要是為其國(guó)際客戶提供就近配套服務(wù)，縮短運(yùn)輸距離降低成本，保障電池交付穩(wěn)定，滿足國(guó)際客戶本土化供應(yīng)配套的需要。

與此同時(shí)，歐洲和北美都出臺(tái)相應(yīng)法規(guī)明確對(duì)進(jìn)入其市場(chǎng)的電池產(chǎn)品以及全供應(yīng)鏈材料展開(kāi)碳足跡追溯，包括寶馬、奔馳、大眾、沃爾沃、保時(shí)捷等國(guó)際車(chē)企也提出在其電動(dòng)車(chē)全價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)碳中和的要求。

在此情況之下，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科等電池企業(yè)都在通過(guò)建設(shè)零碳電池工廠和加大綠電使用比例等方式，從上游原料到電池制造再到末端回收，開(kāi)展零碳行動(dòng)，降低其電池生產(chǎn)碳排放，為其國(guó)際客戶提供零碳電池產(chǎn)品和解決方案。

三是，加速構(gòu)建海外供應(yīng)鏈，帶動(dòng)上游供應(yīng)體系出海。

在海外建廠工廠實(shí)現(xiàn)本地化服務(wù)，是中國(guó)電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)全球化布局和提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。然而，需要注意的是，除了要應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)之外，如何構(gòu)建一條穩(wěn)定的本地化供應(yīng)鏈也是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外建廠面臨的巨大挑戰(zhàn)。

在此情況之下，中國(guó)電池企業(yè)也對(duì)其上游材料和設(shè)備供應(yīng)商提出了為其海外產(chǎn)能建設(shè)釋放提供就近配套服務(wù)的要求，驅(qū)動(dòng)一批在細(xì)分領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上游鋰電企業(yè)出海布局。

目前，包括新宙邦、天賜材料、、江蘇國(guó)泰、石大勝華、恩捷股份、星源材質(zhì)、中偉股份、當(dāng)升科技、科達(dá)利、天奈科技等一批中國(guó)鋰電材料企業(yè)已經(jīng)宣布將在歐洲或北美建設(shè)工廠，預(yù)計(jì)后期還將有更多鋰電材料企業(yè)出海。

設(shè)備企業(yè)方面，包括利元亨、海目星激光、先導(dǎo)智能、嘉拓智能、聯(lián)贏激光、贏合科技、恒翼能、納科諾爾等一批中國(guó)裝備企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了國(guó)際車(chē)企/動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈，主要通過(guò)產(chǎn)品輸出的方式為其海外客戶提供服務(wù)，同時(shí)也有部分設(shè)備企業(yè)謀劃海外建廠，建設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。