1月7日，安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于聚酰亞胺膜（以下簡(jiǎn)稱“PI薄膜”）項(xiàng)目進(jìn)展情況的公告：公司于2020年10月采購(gòu)的2條熱法聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)線在完成安裝調(diào)試與投料試車相關(guān)工序后，已順利開機(jī)投產(chǎn)。

目前國(guó)風(fēng)塑業(yè)位于合肥銘傳路園區(qū)的聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)線達(dá)到4條。此前兩條投產(chǎn)生產(chǎn)線年產(chǎn)能為180噸/年，訂單充裕。新投產(chǎn)的兩條生產(chǎn)線以柔性線路用聚酰亞胺薄膜和石墨導(dǎo)熱用聚酰亞胺碳基膜為主。

電子級(jí)PI薄膜為d國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)力中

聚酰亞胺（PI）是目前有機(jī)高分子材料中性能最佳的材料之一，廣泛應(yīng)用于航空航天、微電子、液晶、分離膜等領(lǐng)域，被列為“21世紀(jì)最有希望的工程塑料之一”。PI薄膜是目前世界上性能最好的薄膜類絕緣材料之一，與碳纖維和芳綸纖維并稱為我國(guó)發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的三大瓶頸性關(guān)鍵高分子材料。根據(jù)用途，PI薄膜可分為以絕緣、耐熱為目的的電工級(jí)PI薄膜和附有高撓性、低膨脹系數(shù)等性能要求的電子級(jí)PI薄膜。

其中電子級(jí)PI薄膜作為特種工程材料，價(jià)格高昂，技術(shù)壁壘高，也被稱為“黃金薄膜”。其價(jià)格高昂，行業(yè)進(jìn)入難度大，仍屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)。目前，電子級(jí)PI薄膜主要由美國(guó)杜邦、日本東麗、日本鐘淵化學(xué)、日本宇部興產(chǎn)、韓國(guó)SKC等企業(yè)壟斷，這些企業(yè)產(chǎn)能集中度較高，規(guī)模多在2000~3000噸/年，合計(jì)占據(jù)全球約85％的市場(chǎng)份額。

我國(guó)PI薄膜行業(yè)起步晚，目前國(guó)內(nèi)約有70家PI薄膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模多在百噸左右，主要應(yīng)用于低端市場(chǎng)。隨著我國(guó)對(duì)高端電子級(jí)PI薄膜需求的不斷增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始向高性能PI薄膜市場(chǎng)進(jìn)軍。

目前中國(guó)已具有規(guī)模以上電子級(jí)PI薄膜生產(chǎn)能力的企業(yè)有時(shí)代新材、丹邦科技、瑞華泰以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的達(dá)邁科技、達(dá)勝科技等。瑞華泰2020年產(chǎn)能約為720噸，在其IPO上市時(shí)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃新增1600噸高性能PI薄膜產(chǎn)能。國(guó)風(fēng)塑業(yè)于2016年開始聚酰亞胺薄膜研發(fā)，切入新材料領(lǐng)域，現(xiàn)有2條生產(chǎn)線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，另外2條桂林電科院中標(biāo)的生產(chǎn)線處于設(shè)計(jì)和安裝階段，設(shè)計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能790噸。山東萬達(dá)微電子材料有限公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能領(lǐng)先的電子級(jí)聚酰亞胺薄膜生產(chǎn)企業(yè)，擁有雙向拉伸生產(chǎn)線5條。

需求與日增加，PI薄膜亟待國(guó)產(chǎn)化

從需求端來看，2016—2020年國(guó)內(nèi)對(duì)PI薄膜的需求復(fù)合增速高達(dá)10%，2020年總需求量約為1.3萬噸。目前我國(guó)電子級(jí)PI薄膜與電工級(jí)PI薄膜整體消費(fèi)量相當(dāng)，未來隨著電子顯示、柔性印刷電路（FPC）和導(dǎo)熱石墨膜等電子級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，電子級(jí)PI薄膜消費(fèi)量規(guī)模進(jìn)一步增大，預(yù)計(jì)2023年將超過電工級(jí)PI薄膜，但高端電子級(jí)PI薄膜在設(shè)備、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘，目前發(fā)展進(jìn)入瓶頸期。2020年我國(guó)PI薄膜進(jìn)口依存度約25%，高端PI薄膜進(jìn)口依存度更是達(dá)到了80%以上。隨著我國(guó)相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，加之下游重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至內(nèi)地及相關(guān)政策的利好，我國(guó)PI薄膜發(fā)展將不斷提速，逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代。

1.國(guó)家的鼓勵(lì)與支持，PI薄膜發(fā)展前景好

一直以來，我國(guó)對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，2017年科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》報(bào)告中把聚酰亞胺、耐輻照型聚酰亞胺纖維等列為重點(diǎn)發(fā)展材料。

2018年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，報(bào)告中將聚酰亞胺薄膜列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

2019年工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》，其中在“關(guān)鍵戰(zhàn)略材料”之“三、先進(jìn)半導(dǎo)體材料和新型顯示材料”明確列示“柔性顯示蓋板用透明聚酰亞胺”。政府的重視與支持，對(duì)我國(guó)PI薄膜的發(fā)展意義重大。

2.PI薄膜應(yīng)用不斷擴(kuò)大，下游市場(chǎng)需求增加

隨著航空航天、汽車、5G通訊的發(fā)展，PI應(yīng)用將不斷擴(kuò)大。我國(guó)聚酰亞胺薄膜下游市場(chǎng)對(duì)高性能聚酰亞胺薄膜的需求也日益增加?？梢灶A(yù)料的是，在我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化的背景下，高性能PI薄膜進(jìn)口替代的市場(chǎng)空間巨大，這是我國(guó)PI薄膜發(fā)展的機(jī)遇。

高壁壘行業(yè)，國(guó)產(chǎn)化替代如何加速？

目前，我國(guó)PI薄膜生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)成熟度與國(guó)外龍頭企業(yè)差距較大，國(guó)內(nèi)PI薄膜制造廠商主要生產(chǎn)普通的電工級(jí)薄膜、電子產(chǎn)品覆蓋膜、補(bǔ)強(qiáng)膜及少量高性能PI薄膜。國(guó)產(chǎn)PI薄膜在斷裂強(qiáng)度、抗撕力、介電強(qiáng)度和體積電阻方面均有較大差距，盡管目前國(guó)內(nèi)多家生產(chǎn)企業(yè)已開始布局柔性AMOLED用聚酰亞胺，但離實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用仍有較大差距。

國(guó)內(nèi)PI薄膜起步較晚，產(chǎn)能、工藝、技術(shù)等多方面與國(guó)外巨頭均存在差距。由于先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)多為美、日、韓等國(guó)家掌握，國(guó)內(nèi)主要以生產(chǎn)低端電工PI薄膜為主，高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。近年來，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)和資本不斷積累，多家新材料企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)PI薄膜，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。

2017年起，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)開始引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，布局化學(xué)亞胺法高性能PI薄膜，包括時(shí)代新材、丹邦科技、中天科技等。據(jù)已披露的項(xiàng)目信息，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)將增加約3萬噸PI薄膜產(chǎn)能，其中中科玖源、駿友電子、瑞華泰、時(shí)代華昇等企業(yè)將增加千噸級(jí)PI薄膜產(chǎn)能。

隨著新型PI產(chǎn)品的不斷發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，PI產(chǎn)品必將迎來更大的發(fā)展空間，尤其是柔性顯示主導(dǎo)的新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速崛起，更是為PI薄膜的發(fā)展開辟了新的道路。Markets and Markets預(yù)計(jì)在2017—2022年期間，柔性印刷電路將成為全球PI薄膜市場(chǎng)規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域；Energias Market Research研究顯示，2025年，全球聚酰亞胺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34.25億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10.6%。

高端PI薄膜在設(shè)備、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘，其發(fā)展困難重重，但隨著我國(guó)相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累，OLED、柔性電路板及石墨膜等下游重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至大陸市場(chǎng)，以及政府發(fā)布一系列政策的鼓勵(lì)下，目前我國(guó)聚酰亞胺薄膜發(fā)展不斷提速，是實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代的最好機(jī)遇期。

加快市場(chǎng)研發(fā)，加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)周期長(zhǎng)，市場(chǎng)導(dǎo)入周期也長(zhǎng)，以聚酰亞胺薄膜耐高溫、高電絕緣、高強(qiáng)韌的優(yōu)異特性，當(dāng)前應(yīng)加快市場(chǎng)的開發(fā)，使其在高端材料領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，成為最具有發(fā)展?jié)摿Α⒏吒郊又岛蛷V闊應(yīng)用前景的產(chǎn)業(yè)用新型薄膜材料，從而改善其在電子電工行業(yè)中的應(yīng)用，為國(guó)民產(chǎn)值進(jìn)一步增收。

聚酰亞胺行業(yè)的門檻較高，存在高技術(shù)壁壘。由于聚酰亞胺薄膜在航空航天、軍事、高端電子等敏感領(lǐng)域有著難以替代的作用，國(guó)外的大多數(shù)聚酰亞胺原材料、技術(shù)和產(chǎn)品對(duì)我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格封鎖。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在努力追趕中，但我們國(guó)產(chǎn)化并量產(chǎn)的高端產(chǎn)品與國(guó)外先進(jìn)水平仍有不小差距。因此，大力發(fā)展聚酰亞胺相關(guān)產(chǎn)品十分迫切，任重道遠(yuǎn)！

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